הגשת התביעה

• עובד שכיר - אישור מהמעסיק על סיום העבודה או צמצום שלה.
• עובד עצמאי - הצהרה על הכנסות.
• הכנסה אחרת - אישור על הכנסה מהשכרת נכס (חוזה שכירות) ועל הכנסה מריבית או מדיווידנד (אם יש).
• לבדיקת זכאות לתוספת עבור בן זוג או בת זוג – יש לצרף מידע או אישורים על הכנסותיהם.
  

תשלום רטרואקטיבי

• אם מגישים את התביעה לאחר גיל הפרישה - אפשר לקבל קצבה רטרואקטיבית עבור 12 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.
• אם מגישים את התביעה לאחר גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיקגיל הזכאות לגברים ולנשים הוא 70, הזכאות לקצבת אזרח ותיק אינה מותנית במבחן הכנסות. - אפשר לקבל קצבה רטרואקטיבית עבור 48 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה. מתוך תקופה זו, שנה אחת יכולה להיות גם לפני גיל הזכאות, והקצבה עבורה תינתן בהתאם למבחן הכנסות.
  
  לדוגמה: גבר שמגיש תביעה בגיל 72 - יוכל לקבל קצבה רטרואקטיבית עבור השנים שלאחר גיל הזכאות, במקרה שלו עבור השנתיים בין גיל 70 לגיל 72.
  נוסף על כך, בהתאם לעמידתו במבחן הכנסות, הוא עשוי לקבל קצבה גם עבור שנה אחת נוספת שבה היה בין גיל הפרישה - 67 לגיל הזכאות - 70 – זאת מכיוון ששנה זו נמצאת בתוך ארבע השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.